Documenti
Anteprima
Anteprima online della maggior parte dei formati: PDF, immagini e video.
Chat
Parla dei documenti, tagga le persone o crea attività successive per tracciare quelle da fare per un documento specifico.
Link
Carica file normali o crea documenti come link (ad esempio file di Google Documenti)
Proprietari e contatti
Assegna documenti o registrazioni Odoo come fatture, o attività a utenti, clienti o fornitori.
Fogli di calcolo
Crea nuovi fogli di calcolo o di lavoro su quelli esistenti.
Organizzazione
Cartelle
Le cartelle gerarchiche consentono di definire spazi di lavoro grazie a tag e azioni.
Tag
Configura tag multipli per strutturare i documenti a seconda delle cartelle.
Risorse
Tutti i documenti allegati alle varie risorse (ad es. fatture, attività) sono automaticamente integrati nel sistema di gestione dei documenti.
Filtri semplici
Definisci filtri e salva quelli più utilizzati tra i preferiti che puoi condividere con altri utenti.
Dividere i PDF
Dividi PDF di più pagine in più documenti. Questa funzionaità è utile quando scannerizzi più documenti insieme.
Lavora in modalità batch
Tagga, visualizza anteprime o esegui azioni su una serie di documenti in maniera simultanea, per lavorare in gruppi.
Cestino
I documenti eliminato rimangono nel cestino per 30 giorni e possono essere ripristinati prima di essere eliminati definitivamente.
Diritti di accesso
Per ogni cartella è possibile personalizzare i diritti di accesso con semplicità.
Collaborare
Condividere le cartelle
Per garantire l'accesso a utenti esterni e permettere loro di visualizzare anteprime, scaricare e caricare nuovi documenti dal portale relativo agli spazi di lavoro condivisi.
Condividere i documenti
Condividi un elenco di documenti con clienti e fornitori per collaborare in maniera efficace. Configura una data di validità per i documenti condivisi.
Gateway e-mail
Configura lo scanner per inviare PDF a un indirizzo e-mail specifico. I file scansionati appariranno automaticamente nello spazio di lavoro. Definisci le regole per configurare tag e cartelle secondo l'e-mail.
Flussi di lavoro
Azioni personalizzate
Definisci azioni automatizzate per cartelle, contratti e/o attività: crea documenti, elabora fatture, firme, organizza file, ecc.
Bloccare/sbloccare
È possibile bloccare un file per avvisare gli utenti riguardo modifiche apportate a un documento specifico.
Richieste di documenti
È possibile creare la sezione "documenti mancanti" e ricordare alle persone di dover caricare i documenti richiesti.
Processo di approvazione
Implementa facilmente i processi di validazione personalizzati grazie a tag e azioni automatizzate.
Integrazioni
Progetti
Gestione dei progetti - Crea attività dai documenti (ad es. specifica un'attività da convertire).
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Firma
Firma digitale - Integra Odoo Documenti con Odoo Firma per firmare i documenti o le richieste di firma.
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Fatturazione
Crea fatture fornitore da documenti in PDF o immagini. L'intelligenza artificiale elaborerà le fatture in automatico.
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PLM
Integra l'app Documenti con l'app PLM per avere sempre la possibilità di esaminare l'evoluzione del prodotto grazie ai vari tipi di documento come gli ordini di modifca progettuale (ECO).
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