Documentos
Vista previa
Obtén una vista previa en línea para la mayoría de los formatos de archivo: PDF, imágenes y videos.
Chat
Discute los documentos, etiqueta a personas o crea las siguientes actividades para hacer seguimiento a las actividades pendientes en un documento.
Enlaces
Sube archivos regulares, o crea documentos como enlaces (por ejemplo, archivos de documentos de Google).
Propietarios y contactos
Asigna documentos o registros de Odoo (como facturas y tareas) a usuarios, clientes o proveedores.
Hojas de cálculo
Crea nuevas hojas de cálculo o trabaja sobre las ya existentes.
Organiza
Carpetas
Las carpetas jerárquicas permiten definir espacios de trabajo con sus propias etiquetas y acciones.
Etiquetas
Establece varias etiquetas para estructurar documentos por carpeta.
Recursos
Los documentos vinculados con recursos (facturas, tareas) se integran en el sistema de gestión de documentos.
Filtros fáciles
Define tus filtros y guarda los que más usas como favoritos que también puedes compartir con otros usuarios.
Divide archivos PDF
Divide archivos PDF de dos o más páginas en varios documentos, esto es muy útil al escanear documentos en lotes.
Trabaja por lotes
Etiqueta, previsualiza o inicia acciones en varios documentos al mismo tiempo para trabajar en lotes.
Papelera
Los documentos eliminados se quedan en la papelera del sistema por 30 días y los puedes restaurar antes de su eliminación definitiva.
Permisos de acceso
Puedes personalizar los permisos de acceso de cada carpeta con facilidad.
Colaborar
Comparte carpetas
Comparte tus carpetas para que usuarios externos tengan acceso y puedan previsualizar, descargar y subir nuevos documentos desde el portal de espacio de trabajo compartido.
Comparte documentos
Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar eficazmente. Establece una fecha de validez para los documentos compartidos.
Puerta de enlace de correo electrónico
Configura tu escáner para que envíe archivos PDF a una dirección de correo electrónico específica. Los archivos escaneados aparecen automáticamente en tu espacio de trabajo. Define reglas para establecer etiquetas y carpetas automáticamente según el correo electrónico.
Flujos de trabajo
Acciones personalizadas
Define acciones automatizadas por carpetas, contactos y/o tareas: crea documentos, procesa facturas, firma, organiza archivos, etc.
Bloqueo y desbloqueo
Puedes bloquear un archivo para advertir a los usuarios que se está modificando.
Solicitudes de documentos
Puedes crear “documentos faltantes“ y organizarlos como los documentos normales para que las personas recuerden subirlos.
Proceso de validación
Implementa fácilmente procesos de validación personalizados con etiquetas y acciones automatizadas.
Integraciones
Proyecto
Gestión de proyectos: crea tareas desde documentos (por ejemplo, especificación de una tarea a convertir).
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Firma electrónica
Firma electrónica - Integración de Documentos de Odoo con Firma electrónica de Odoo para firmar documentos o solicitar firmas.
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Facturación
Crea facturas de proveedor desde un documento PDF o imágenes. El motor de Inteligencia artificial procesará las facturas automáticamente.
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Gestión del ciclo de vida del producto
Integra documentos con la gestión de ciclo de vida del producto para dar seguimiento a planes u hojas de trabajo en el formulario del producto o las órdenes de cambio de ingeniería.
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