Buat peluang dari formulir kontak website¶
Menambahkan formulir kontak ke website membuat konversi pengunjung menjadi lead dan peluang lebih mudah. Setelah pengunjung menyerahkan informasi mereka, peluang dapat dibuat otomatis, dan ditugaskan ke tim sales dan salesperson terpilih.
Kustomisasi formulir kontak¶
Secara default, halaman Hubungi Kami di website Odoo menampilkan formulir kontak yang sudah dikonfigurasi. Formulir ini dapat dikustomisasi, sesuai kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tim sales tertentu.
Kunjungi , lalu klik Edit di atas-kanan layar untuk membuka editor website. Klik formulir building block di bagian badan webpage untuk membuka pengaturan konfigurasi formulir di kolom samping kanan. Opsi-opsi berikut tersedia untuk mengustomisasi formulir kontak dari bagian Formulir di kolom samping kanan:
Action: tindakan default untuk formulir kontak adalah Kirim Email. Pilih Buat Peluang dari daftar drop-down untuk mengambil informasi di aplikasi CRM.
Tim Sales: pilih tim sales dari menu drop-down yang akan ditugaskan peluang dari formulir ini. Field ini hanya muncul bila field Action ditetapkan untuk Membuat Peluang.
Salesperson: bila peluang akan ditugaskan ke salesperson tertentu, pilih mereka dari menu drop-down. Bila tidak ada pilihan yang dibuat di field ini, peluang akan ditugaskan berrdasarkan peraturan tim yang tersedia.
Field Bertanda: gunakan field ini untuk mengubah bagaimana formulir menangani field-field bertanda. Opsi standar adalah untuk memperlakukan field bertanda sebagai Diperlukan, yang merupakan pengaturan yang direkomendasikan.
Tandai Teks: pilih bagaimana Field Bertanda akan diidentifikasi. Karakter default adalah asterisk (
*).Lebar Label: gunakan field ini untuk mengubah lebar pixel label, bila diinginkan.
Saat Sukses: pilih bagaimana webpage bereaksi setelah pelanggan sukses menyerahkan formulir Tidak Ada tetap membiarkan pelanggan di layar yang sama, dengan tambahan pesan konfirmasi bahwa formulir telah sukses diserahkan. Alihkan Ulang mengirim pelanggan ke webpage baru, berdasarkan alamat yang disediakan di field URL di bawah. Tunjukkan Pesan mengganti formulir dengan pesan yang dikonfigurasi sebelumnya yang menginformasikan pelanggan bahwa akan ada seseorang yang menghubungi mereka secepat mungkin.
URL: bila Alihkan Ulang dipilih di field Saat Sukses, masukkan URL untuk webpage, yang akan pelanggan kunjungi setelah sukses menyerahkan formulir
Visibilitas: gunakan menu drop-down untuk menambahkan kondisi visibilitas apa pun untuk field ini, bila diinginkan.
Penting
Bila lead diaktifkan di pengaturan CRM, memilih Buat Peluang akan membuat lead. Untuk mengaktifkan lead, kunjungi , dan centang kotak Lead. Lalu, klik Simpan.
Kustomisasikan field formulir kontak¶
Ditambah pengaturan untuk formulir, pengaturan untuk setiap field dapat dikustomisasi juga. Dengan menu editor website yang masih terbuka, klik ke field untuk membuka bagian pengaturan konfigurasi Field di kolom samping. Opsi-opsi berikut tersedia untuk mengustomisasi field:
Tipe: pilih opsi field kustom atau tipe field yang terdedia.
Tipe Input: menentukan tipe informasi yang pelanggan harus masukkan. Opsi yang tersedia adalah Teks, Email, Telepon, atau Url. Pilihan yang dibuat di field membatasi format yang pelanggan dapat gunakan saat memasukkan informasi.
Label: memasukkan nama untuk field.
Posisi: pilih cara label akan diselaraskan dengan sisa formulir. Label dapat disembunyikan, di atas field, di kiri field, atau disesuaikan di kanan dan lebih dekat ke field.
Deskripsi: geser toggle untuk menambahkan deskripsi untuk field, yang akan menyediakan insturksi tambahan ke pelanggan. Klik di bawah field di formulir untuk menambahkan deskripsi.
Placeholder: masukkan contoh untuk membantu user mengetahui bagaimana cara memasukkan informasi di mana formatting itu penting, seperti nomor telepon atau alamat email.
Default Value: masukkan value untuk diikutsertakan di formulir secara standar, bila pelanggan tidak menyediakan informasi di field. Tidak direkomendasikan untuk memasukkan default value untuk field yang diperlukan.
Diperlukan: geser toggle untuk menandai field ini sebagai diperlukan bila harus diisi di setiap penyerahan formulir.
Visibilitas: pilih kapan field ini harus terlihat. Gunakan tombol di kiri untuk memilih apakah untuk menunjukkan atau menyembunyikkan field ini untuk user desktop. Gunakan tombol di kanan untuk memilih apakah untuk menunjukkan field ini untuk user mobile.
Animasi: pilih bila field ini harus memiliki animasi apa pun.
Lihat peluang¶
Setelah pelanggan menyerahkan formulir kontak, dan peluang dibuat, akan ditugaskan berdasarkan pengaturan formulir. Untuk melihat peluang, kunjungi .
Catatan
Bila lead diaktifkan di database, penyerahan formulir kontak dibuat sebagai lead, bukan peluang. Untuk mengaktifkan lead, kunjungi , dan centang kotak Lead. Lalu, klik Simpan.
Kunjungi untuk melihat lead yang baru saja dibuat.
Di Pipeline Saya dashboard, klik pada kartu peluang di tampilan Kanban untuk membuka rekaman peluang. Informasi yang diserahkan oleh pelanggan terlihat di rekaman peluang.
Catatan
Karena field formulir kontak dapat dikustomisasi, field di rekaman peluang, di mana informasi formulir disimpan, akan berbeda-beda.
Bila formulir kontak yang dikonfigurasi sebelumnya digunakan, field Subject ditambahkan ke field Judul, dan konten di field Catatan, yang dilabel sebagai Pertanyaan Anda, ditambahkan ke tab Catatan Internal.