Buat lead (dari email atau secara manual)¶
Lead dapat ditambahkan ke aplikasi CRM dari alias email kustom, dan secara manual membuat rekaman baru. Ini sebagai tambahan ke lead dan peluang yang dibuat di aplikasi melalui formulir kontak website.
Pertama, pastikan fitur Lead diaktifkan di database dengan mengunjungi . Centang kotak Lead, lalu klik Simpan.
Konfigurasi alias email¶
Setiap tim sales memiliki opsi untuk membuat dan menggunakan alias unik untuk email mereka sendiri. Saat pesan dikirim ke alamat email ini, lead (atau peluang), dibuat dengan informasi dari pesan tersebut.
Untuk membuat atau mengupdate alias email tim sales, kunjungi . Klik pada tim dari daftar untuk membuka halaman detail tim.
Di field Alias Email, masukkan nama untuk alias email, atau edit nama yang tersedia. Di field Terima Email Dari, gunakan menu drop-down untuk memilih siapa yang diizinkan untuk mengirim pesan ke alias email ini:
Semua Orang: email diterima dari alamat email apa pun.
Partner yang Diautentikasi: hanya menerima pesan dari alamat email terkait dengan rekaman partner (kontak atau pelanggan).
Hanya pengikut: hanya menerima pesan dari mereka yang mengikuti rekaman terkait tim, seperti lead atau peluang. Pesan juga diterima dari anggota tim.
Karyawan yang Diautentikasi: hanya menerima pesan dari alamat email yang terhubung ke rekaman di aplikasi Karyawan.
Lead dibuat dari email¶
Lead dibuat dari pesan alias email dapat dilihat dengan mengunjungi . Klik lead dari daftar untuk membukanya, dan lihat detail.
Email diterima melalui alias ditambahkan ke thread obrolan untuk lead. Baris subject pesan ditambahkan ke field judul, dan field Email diupdate dengan alamat email kontak.
Catatan
Bila fitur lead tidak diaktifkan di database, pesan ke alias email ditambahkan ke database sebagai peluang.
Lihat juga
Secara manual buat lead¶
Lead dapat ditambahkan langsung ke aplikasi *CRM& dengan secara manual membuat rekaman baru. Kunjungi untuk melihat daftar lead yang sudah tersedia.
Tip
Lead juga dapat ditambahkan melalui tombol Buat Lead.
Di atas kiri daftar, klik Baru untuk membuka formulir Lead kosong.
Di field pertama formulir baru, masukkan judul untuk lead baru. Setelah itu, masukkan Nama Kontak, dan Nama Perusahaan.
Catatan
Bila lead dikonversi menjadi peluang, field Nama Perusahaan digunakan untuk menghubungkan peluang ini ke pelanggan yang tersedia, atau membuat pelanggan baru.
Secara manual membuat peluang¶
Untuk secara manual membuat peluang, kunjungi . Di atas-kiri halaman, klik Baru untuk membuat kartu Kanban peluang baru. Di field Organisasi/Kontak, masukkan nama perusahaan untuk peluang.
Pilih nama, dan masukkan ke field Peluang. Ini adalah field yang diperlukan. Saat secara manual membuat peluang, akan membantu untuk menambahkan nama yang terkait ke detail peluang.
Example
Di contoh di bawah, peluang dinamakan 5 VP Chairs. Ini mengidentifikasi produk yang pelanggan minati, sekaligus kemungkinan jumlah produk.
Masukkan informasi kontak untuk peluang di field Email dan Telepon.
Di field Pendapatan yang Diharapkan, masukkan estimasi nilai peluang.
Catatan
Informasi di Pendapatan yang Diharapkan dan field prioritas dapat digunakan untuk melacak performa untuk setiap salesperson secara individu dan secara tim. Expected revenue report dan Assign leads with predictive lead scoring untuk informasi lebih lanjut.
Lalu, gunakan ikon (star) untuk memberikan prioritas.
: prioritas rendah
: prioritas menengah
: prioritas tinggi
: prioritas sangat tinggi
Catatan
Menugaskan prioritas mengubah urutan lead di tampilan Kanban, dengan prioritas lebih tinggi ditampilkan terlebih dahulu.
Setelah semua informasi yanag diperlukan telah dimasukkan, klik Tambah.
