Projektmanagement-Funktionen

Überblick

Intuitive Benutzeroberfläche

Verwalte deine Projekte über eine benutzerorientierte Oberfläche, die für modernes Projektmanagement entwickelt wurde.

Projektmanagementtools

Gestalte jedes Projekt nach deinen Bedürfnissen, indem du Phasen, Eigenschaftsfelder und Stichwörter verwendest und Eigenschaften und Farbkennzeichnungen festlegst.

Eigenschaftsfelder

Passe deine Aufgaben an, indem du neue Felder mit Zusatzinformationen hinzufügst.

Mehrere Projekte

Arbeite an einem oder mehreren Projekten gleichzeitig und führe projektübergreifende Analysen und Suchen durch.

Automatisierte Aktionen

Lege automatisierte Aktionen fest, um Änderungen auf der Grundlage von Benutzeraktionen oder einer vordefinierten Häufigkeit auszulösen. Es sind verschiedene automatisierte Aktionen möglich, z. B. das Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen, das Zuweisen von Aufgaben an bestimmte Benutzer, das Senden von E-Mails oder SMS, das Planen von Aktivitäten ...

Mobile App

Verfolge Projekte und Aufgaben von unterwegs. Bleibe auf dem Laufenden – egal, wo du bist.

Ansichten

Großbildansicht

Optimierte Ansicht für größere Bildschirme, mit einem scrollbaren Chatter auf der rechten Seite.

Kalenderansicht

Verwende die Kalenderansicht, um die Projektfristen im Auge zu behalten. Bewege Aufgaben ganz einfach per Drag-and-drop im Kalender, um sie neu zu planen.

Kanban-Ansicht

Überwache dein gesamtes Projekt mit einem visuellen Dashboard. Verschiebe Aufgaben per Drag-and-drop zwischen den Phasen. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status der einzelnen Aufgaben an. Filtere und gruppiere Aufgaben nach Phasen, Empfängern, Terminen, Schlüsselwörtern und mehr.

Gantt-Ansicht

Verwalte Aufgaben in einer Zeitleiste und verfolge Fristen, Fortschritte und Abhängigkeiten von Aufgaben. Prognostiziere ganz einfach Projekte und Ressourcen und berücksichtige dabei auch den Urlaub deiner Mitarbeiter. Vergleiche die geplanten und tatsächlichen Stunden. Weise Ressourcen zu und aktualisiere die Aufgaben per Drag-and-drop-Funktion.

Listenansicht

Gruppiere, filtere und analysiere deine Aufgaben in der Listenansicht. Wähle mehrere Projekte aus, um Felder im Stapel zu bearbeiten oder um Sammelaktionen durchzuführen wie z. B.: Exportieren, Archivieren, Löschen, Projekt teilen, E-Mail versenden, SMS versenden. Exportiere oder importiere die Aufgaben in eine Tabellenkalkulation, um deine Daten zu analysieren.

Aufgaben

Mehrere Kanäle

Erstelle deine Aufgaben manuell oder automatisiere den Prozess mithilfe von E-Mail-Aliassen, Webformularen oder Massenimporten.

Aufgaben zuweisen

Wähle die für eine Aufgabe verantwortliche Person aus und füge Follower hinzu, die über jegliche Änderungen in der Aufgabe informiert werden.

Rich-Text-Editor

Füge Überschriften, Links, Medien und Aufgabenlisten in Aufgabenbeschreibungen ein. Arbeite virtuell zusammen und steigere deine Produktivität.

Teilaufgaben

Erstelle mehrstufige Teilaufgaben, um deiner Arbeit mehr Struktur zu verleihen. Auf der Kanban-Karte einer Aufgabe kannst du die Teilaufgaben anzeigen.

Wiederkehrende Aufgaben

Vereinfache deine Arbeitsabläufe, indem du täglich, wöchentlich oder monatlich wiederkehrende Aufgaben erstellst. Verschaffe dir einen Vorsprung bei der Planung deiner wiederkehrenden Aufgaben: Eine neue Aufgabe wird sofort erstellt, sobald die vorherige als erledigt markiert wird.

Abhängigkeiten

Richte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ein, um einen strukturellen Rahmen zu schaffen und die Organisation deiner Arbeit zu verbessern. Bei einem Konflikt werden Aufgaben automatisch neu geplant.

Meilensteine

Verwende Meilensteine und verfolge die wichtigsten Fortschritte, die erreicht werden müssen, um Erfolg zu haben.

Sammelaktionen

Verwende die Listenansicht, um Aktionen für mehrere Aufgaben mit einem Klick durchzuführen.

Aufgabe in Ticket umwandeln

Verwandele deine Aufgabe in ein Supportticket in nur wenigen Klicks.

Aufgaben archivieren

Archiviere erledigte Aufgaben und behalte „offene Baustellen“ im Blick.

Ansicht „Meine Aufgaben“

Verfolge deine laufenden Aufgaben über mehrere Projekte hinweg in einer Ansicht. Du kannst private Aufgaben und sogar eine persönliche Pipeline mit privaten Phasen erstellen, um den Überblick zu behalten.

Textkürzel

Wenn du eine neue Aufgabe in der Kanban-Ansicht erstellst, kannst du sofort mit Textkürzeln konfigurieren: Lege Stichwörter fest, weise Benutzer zu, teile Stunden zu und setze sie direkt auf hohe Priorität, ohne die Formularansicht zu öffnen.

Kommunikation

Chatter

Zentralisiere alle Aktionen in einem einzigen Aktivitätsprotokoll: Anrufe, E-Mails, Meetings, Erinnerungen und Arbeitsnotizen werden alle in der Aufgabe verfolgt. Markiere Kollegen, schreibe Kunden und füge Media-Dateien sowie Reaktionen hinzu.

E-Mail-Integration

Kommuniziere per E-Mail mit deinen Kunden. Deine Korrespondenz wird der jeweiligen Aufgabe automatisch zugeordnet, damit du jederzeit den Überblick behälst.

E-Mail- und SMS-Vorlagen

Verwende Vorlagen, um automatische Nachrichten in verschiedenen Phasen zu versenden: Bestätigungen, Umfragen zur Kundenzufriedenheit, Benachrichtigungen und mehr.

Kundenzufriedenheit

Nutze Umfragen zur Kundenzufriedenheit, um Feedback einzuholen. Analysiere die Gesamtbewertung nach Projekt, um deine Prozesse zu verbessern.

Sichtbarkeitslevel

Gib dein Projekt für externe und interne Benutzer frei, indem du ihnen nur die Ansicht oder den Bearbeitungszugriff erlaubst. Füge Kollegen zur Followerliste hinzu und entferne sie wieder, damit alle immer auf dem Laufenden sind.

VoIP

Telefoniere direkt aus der Benutzeroberfläche heraus.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen

Verfolge Aufgaben mit nur einem Klick und lasse dich über relevante Aktivitäten automatisch in Kenntnis setzen.

Chat mit Benutzern

Du kannst aus einer Aufgabe aus mit anderen Benutzern chatten, um in Echtzeit Antworten auf deine Fragen zu erhalten. Füge mehrere Benutzer zu einer Unterhaltung hinzu, um einen Gruppenchat zu erstellen.

Zusammenarbeit in Echtzeit

Dank des nativen HTML-Editors von Odoo kannst du mit mehreren Kollegen gleichzeitig an denselben Inhalten arbeiten.

Kundenportal

Portalbenutzer können auf Aufgaben zugreifen und sich über diese austauschen – ganz zentral.

Rechnungsstellung

Wende verschiedene Richtlinien für die Abrechnung mit deinen Kunden an: Festpreis, Meilensteine oder Zeit und Material. Stelle die für Aufgaben aufgewendete Zeit automatisch in Rechnung.

Abrechnungspolitik

Lege fest, wann Zeiterfassungen abrechenbar sind: nie (internes oder Festpreisprojekt), bei Erstellung oder bei Validierung.

Projekterstellung aus Verkaufsauftrag

Erstelle auf einfache Weise ein Projekt oder eine Aufgabe aus einem Verkaufsauftrag und rationalisiere Prozesse zwischen Teams.

Erstellung von Verkaufsaufträgen aus Projekten

Erstelle einen Verkaufsauftrag sofort aus den Projekten oder Aufgaben und gestalte die Rechnungsstellung einfacher.

Berichtswesen

Projektaktualisierungen

Erstelle mit ein paar Klicks Berichte über Projektstatus und verschaffe dir einen Überblick über die Rentabilität deines Projekts.

Budgetverwaltung

Vergleiche die erwarteten und tatsächlichen Umsätze und Kosten für dein Projekt.

Aufgabenanalyse

Erhalte Statistiken zu deinen Aufgaben, um die Effizienz deiner Projekte zu analysieren.

Burn-down-Chart

Vergewissere dich, dass dein Projekt auf Kurs bleibt und überprüfe den Projektfortschritt.

Zeitverfolgung

Vergleiche die erwarteten und tatsächlichen Stunden, um das zukünftige Arbeitsaufkommen zu prognostizieren.

Grafik-Ansicht

Erstelle Grafiken und Diagramme, um den Fortschritt deiner Aufgaben zu analysieren: nach Phase, zugewiesener Person, Stichwörtern, Projekt und vieles mehr.